×

Bewindvoering, vermogensbeheer en executele

Vermogensbeheer en bewind

Bewindvoering, vermogensbeheer en executele

Vermogensbeheer en bewind


Bij ons valt onder vermogensbeheer:

  • Het verzorgen van de financiële zaken van een klant.
  • Het overmaken van gelden en het doen van betalingen.
  • Het verzorgen van de administratie van de klant.
  • Het periodiek afleggen van rekening en verantwoording van het beheer.

Het vermogensbeheer kan in drie vormen plaatsvinden en wel op basis van:

  • Een volmacht die door de klant aan ons wordt verleend.
  • Een onderbewindstelling van de goederen van de klant.
  • Een onder curatelestelling van de klant. 

Wij doen het vermogensbeheer in goed overleg met de familie en betrokken instellingen. Wij vallen niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en beschikken niet over een vergunning. Er geldt een vrijstelling voor de vergunningplicht. Wij moeten daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn:

  1. De adviseur heeft een andere hoofdberoepswerkzaamheid dan het verlenen van financiële diensten.
  2. Vanwege de hoofdberoepswerkzaamheid heeft de adviseur inzicht in de financiële situatie van zijn klant.
  3. De adviezen over financiële producten liggen in het verlengde van de hoofdberoepswerkzaamheid.
  4. De adviseur ontvangt voor de verleende adviezen geen betalingen van de aanbieder.
  5. De adviezen mogen slechts marginaal onderdeel uitmaken van de totale werkzaamheden.
  6. De adviseur bemiddelt niet in het product waarover hij adviseert.